Graanul: expiración de la Solicitud de consentimiento y de la Solicitud de régimen

Graanul:

expiración de la Solicitud de consentimiento y Solicitud de régimen para los:

250 000 000 € bonos preferentes garantizados a tipo variable y vinculados a la sostenibilidad con vencimiento en 2026 (regulación S bonos: número ISIN XS2397354015 / código común 239735401 norma 144A bonos: número ISIN XS2397354288 / código común 239735428) (los «Bonos existentes a tipo variable»)

y

380 000 000 € 4,625 % de bonos garantizados sénior vinculados a la sostenibilidad con vencimiento en 2026 (regulación S bonos: número ISIN XS2397354528 / código común 239735452 norma 144A bonos: número ISIN: XS2397355095 / código común 239735509) (los «Bonos existentes a tipo fijo» y, junto con los bonos existentes a tipo variable, los «Bonos existentes»)

de

Cullinan Holdco SCSp

una sociedad comanditaria simple (société en commandite spéciale) constituida de conformidad con las leyes de Luxemburgo, con domicilio social en 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653, inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-256979 (el «Emisor» y, junto con sus filiales, «Graanul») de Graanul

Graanul anuncia la expiración de la Solicitud de consentimiento

Graanul confirma que el plazo para que los Titulares aptos participen en la Solicitud de consentimiento (según se define en la declaración de solicitud de consentimiento del emisor de fecha 25 de julio de 2025 (la «Declaración de solicitud de consentimiento») ha expirado a las 23:59 horas (hora de Nueva York) del 21 de agosto de 2025.

A la hora de expiración, el 99,36 % de los Titulares de Bonos han presentado debidamente (y no han retirado) sus instrucciones electrónicas de consentimiento e instrucciones de abstención, según proceda, a las Modificaciones propuestas.

Se aceptará la liquidación de los bonos existentes que se hayan presentado debidamente de conformidad con las Instrucciones de consentimiento electrónico y las Instrucciones de abstención, según proceda, el 27 de agosto de 2025 (la «Fecha de liquidación»). En la Fecha de liquidación, siempre que se cumplan o (en su caso) se renuncie a las Condiciones de cierre, se suscribirá una escritura complementaria de la Escritura existente para aplicar las Modificaciones del 90 % propuestas, se modificarán los Bonos existentes y los Bonos modificados en poder de los Titulares participantes se canjearán por Bonos nuevos emitidos por el emisor, en cada caso, de conformidad con los términos de la Declaración de solicitud de consentimiento.

Los Bonos nuevos tendrán códigos ISIN distintos y se negociarán por separado de los Bonos modificados que seguirán en posesión de los tenedores no participantes.

Los términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos de otro modo en este comunicado de prensa tienen el significado que se les da en la Declaración de solicitud de consentimiento.

Información adicional

Si tiene alguna pregunta sobre la Solicitud de consentimiento, póngase en contacto con el agente de información y tabulación.

Goldman Sachs Bank Europe SE actúa como asesor financiero del Emisor. Goldman Sachs Bank Europe SE, que está autorizado y supervisado por el Banco Central Europeo y la autoridad federal de supervisión financiera (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), actúa en nombre del Emisor y de nadie más en relación con las operaciones descritas en el presente documento y no será responsable ante nadie más que ante el Emisor de proporcionar las protecciones otorgadas a los clientes de Goldman Sachs Bank Europe SE, ni de prestar asesoramiento en relación con las operaciones descritas en el presente documento o cualquier asunto al que se haga referencia en el mismo.

Para obtener más información sobre la transacción de A&E, póngase en contacto con Latham & Watkins LLP, que asesora a los titulares de bonos colaboradores, en la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected].

Acerca de Graanul

Graanul es el mayor fabricante de pellets de madera sostenible de Europa y se centra principalmente en el mercado europeo de pellets. Los pellets de madera que produce son combustibles fósiles alternativos con bajas emisiones de carbono que se utilizan para la generación de energía renovable, la calefacción comercial y doméstica, así como para aplicaciones combinadas de calefacción y electricidad. Graanul está presente en Estonia, Letonia, Lituania y Estados Unidos.

Aviso importante

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de los Bonos existentes, los Bonos modificados, los Bonos nuevos o cualquier otro valor en cualquier jurisdicción y, en cualquier circunstancia, no constituirá una oferta, solicitud o venta en los Estados Unidos o en cualquier jurisdicción en la que, o a cualquier persona a la que, dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. Los Bonos existentes, los Bonos modificados y los Bonos nuevos no han sido ni serán registrados de conformidad con la United States Securities Act de 1933, en su versión modificada, ni ante ninguna autoridad reguladora de valores de cualquier estado u otra jurisdicción de los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción.

Cierta información contenida en este comunicado de prensa constituye, o puede considerarse, «declaraciones prospectivas». Estas declaraciones prospectivas pueden identificarse por el hecho de que no se refieren únicamente a hechos históricos o actuales, sino a expectativas o proyecciones de acontecimientos, resultados y circunstancias futuros que pueden producirse o no en el futuro, y por el uso de terminología prospectiva como «puede, «podría», «debería», «hará», «haría», «espera», «planea», «anticipa», «proyecta», «estima», «cree», «pretende», «mantiene» o «continúa» o sus negativos u otras variaciones de los mismos o terminología comparable u otras formas de proyecciones. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres. Le advertimos de que las declaraciones prospectivas no son garantía de resultados futuros y que, debido a diversos riesgos, incertidumbres y suposiciones, los acontecimientos o resultados reales o el rendimiento real de Graanul, y la evolución de los sectores en los que opera Graanul, los futuros gastos de capital y adquisiciones, así como cualquier alteración de las condiciones económicas y empresariales generales, especialmente en las zonas geográficas en las que se puede concentrar la actividad, pueden diferir materialmente de los reflejados o contemplados en dichas declaraciones o proyecciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas no son hechos históricos, sino que se basan en determinadas hipótesis de la dirección sobre las estrategias empresariales presentes y futuras de Graanul y el entorno en el que operará, que la dirección considera razonables pero inherentemente inciertas, y describen las operaciones, planes, estrategias, objetivos, metas y objetivos futuros de Graanul, así como las expectativas y la evolución futura de los mercados. Graanul (o cualquiera de sus afiliados, miembros, directores, funcionarios, empleados, asesores, consultores, agentes y representantes) no hace ni hará ninguna declaración, expresa o implícita, de que las declaraciones prospectivas se lograrán o resultarán ser correctas. La actividad empresarial, la situación financiera, los resultados de explotación y las perspectivas reales en el futuro podrían diferir sustancialmente de las declaraciones prospectivas. En consecuencia, no debe basarse en estas declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones prospectivas, proyecciones, objetivos, estimaciones y previsiones y cualquier otra información contenida en este comunicado de prensa se aplican únicamente a partir de la fecha del presente documento y Graanul no asume ninguna obligación de actualizar esta información, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo, salvo que así lo exija la legislación vigente.

Este anuncio puede constituir una divulgación pública de información privilegiada por parte de Graanul en virtud del Reglamento (UE) 596/2014 (16 de abril de 2014).

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250822060681/es/

“El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal”.

  – Business Wire